渤海金控：擬139億轉讓Avolon30%股權

　　8月8日晚間，渤海金控公告稱，全資子公司GAL擬轉讓下屬子公司Avolon 30%的股權，根據(jù)相關協(xié)議，交易對方ORIX Aviation將以現(xiàn)金方式收購該筆資產，交易價格約合人民幣139.12億元。

　　本次渤海金控對Avolon股權的轉讓為溢價出售。據(jù)披露，自2016年啟動收購開始，渤海金控對Avolon合計投入約65.09億美元，扣除持有期間Avolon對公司的分紅約2.5億美元后，公司凈投入約為62.59億美元，即公司對Avolon 30%股權的凈投入為18.77億美元，此次轉讓價格較之有所溢價。

　　此次轉讓完成后，渤海金控全資子公司香港渤海尚持有Avolon 37.05%的股份，GAL尚持有該公司32.95%的股份。

　　Avolon主營飛機租賃業(yè)務，截至今年6月底，該公司自有、管理和承諾購買的飛機達到890架。根據(jù)Flight Global發(fā)布的飛機租賃公司排名，按照自有和管理的機隊價值排名，Avolon排名世界第三位。

　　據(jù)渤海金控介紹，受讓方ORIX為東京證券交易所和紐約證券交易所上市的企業(yè)，總部位于東京，其主業(yè)包括能源、私募股權、基礎設施、汽車、船舶和飛機等，該公司在1978年便已進入飛機租賃行業(yè)。

　　而渤海金控目前的主要業(yè)務包括飛機租賃、集裝箱租賃和境內融資租賃業(yè)務，其中主要由Avolon承載的飛機租賃業(yè)務2017年占公司營業(yè)總收入近一半。

　　對于本次股權轉讓，渤海金控表示，通過引入ORIX作為Avolon的重要股東，有利提升Avolon的國際信用評級，同時借助各方優(yōu)勢拓展新的相關業(yè)務機會，有利于Avolon進入日本市場。渤海金控認為，此次轉讓將“進一步推動公司飛機租賃業(yè)務的發(fā)展，并優(yōu)化公司債務結構，降低公司資產負債率”。

　　財務報表顯示，截至今年一季度末，渤海金控總資產2917.66億元，總負債高達2568.23億元，其中流動負債達605.24億元，償債壓力較大。

　　渤海金控表示，通過本次交易，公司將獲取金額較大的現(xiàn)金對價，出售價款主要用于償還并購貸款及其他到期債務。2016年，GAL因收購Avolon 100%股權曾向中國銀行紐約分行申請了約18.55億美元并購貸款，目前GAL及香港渤海持有的Avolon全部股權質押于該銀行為上述貸款提供擔保。截至今年一季度末，上述貸款本金余額為16.7億美元。

　　根據(jù)本次《股份購買協(xié)議》的相關約定，ORIX將代表GAL在股權交割日向中行紐約分行支付上述并購貸款的余額，提前償還貸款并解除GAL及香港渤海已質押的Avolon全部股權。

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